Warum nutzen unsere Kunden uns als Dienstleister?
Geht heute nicht alles einfacher im Internet?
Wir sind mehr als bloße Informationslieferanten. Die Vielzahl gesetzlicher, steuerlicher und rechtlicher Regelungen und dazu deren rasche Veränderlichkeit bringt alle unsere Kunden schnell an ihre Grenzen. In fachlicher wie auch zeitlicher Hinsicht. Gleiches gilt für den Finanzmarkt, der nicht nur immer komplexer, sondern auch schnelllebiger wird.
Heute gehört für unser Verständnis von Verantwortung erheblich mehr dazu, als nur einen Vertrag abzuschließen. Die gründliche Analyse der Finanzprodukte und die aktuelle Kenntnis des juristischen Rahmenwerks sind essentielle Voraussetzungen.
Die eigentliche Beratung, die Analyse der Situation und die Erarbeitung von Lösungen sind zwar ein wichtiger, aber eben auch nur ein kleiner Teil. Danach muss die Lösung professionell in die Tat umgesetzt und über viele Jahre betreut werden!
Kompakte Information anstelle Werbung
Absolute Transparenz
Professionelle Abwicklung und persönliche Betreuung
Messbare Zeitersparnis für Sie
Rechtssichere und funktionierende Konzepte
Eines steht sicher fest: Sie wollen Ihren Ruhestand unbeschwert genießen. Doch wann beginnt diese Lebensphase? Möchten Sie sich schon mit 55 stärker Ihrer Familie widmen? Oder in Ihrem ganz privaten Paradies entspannen? Mit Fragen wie diesen versuchen wir zunächst, Ihre persönlichen Wünsche zu ergründen.
Ausgangspunkt bildet immer die Frage: „Wie viel Geld brauche ich im Alter?“. Denn dies bestimmt das Handeln heute: „Wie viel Geld muss ich wie anlegen, um mir in Zukunft meine Wünsche erfüllen zu können?“. Im Rahmen Ihres persönlichen Lebensentwurfes beleuchten wir die einzelnen Stationen: Kinder, Hausbau, Firmengründung, Karriereplanung, Firmenübergabe – und das Ganze so individuell, wie kein Computer dieser Welt Sie kennen kann.
Wir erläutern Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten zur finanziellen Absicherung, geben Ihnen einen Überblick zum Thema Geldanlage und untersuchen, wie Sie staatliche, steuerliche oder betriebliche Fördermöglichkeiten optimal ausnutzen können. Als Makler sind wir an keinen Produktanbieter gebunden. Und Sie entscheiden selbst, mit wem Sie in welcher Form zusammenarbeiten möchten.
Wer zum Themenkreis betriebliche Altersversorgung seriös beraten will, darf nicht an einen Produktanbieter gebunden sein.
Umfassendes, spezifisches Fachwissen ist ohnehin die Grundvoraussetzung. Unsere Kompetenz entspringt jahrelanger praktischer Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung. Wir werden in unserer Arbeit von einem Netzwerk aus unabhängigen Sachverständigen, Steuerberatern und Versicherungsmathematikern unterstützt. Alles, damit für Sie nicht nur eine, sondern die optimale Lösung gefunden wird.
Unser Portfolio reicht von Analyse, Einrichtung und laufender Betreuung der Betriebsrenten über die Überprüfung und Sanierung der bestehenden Versorgungswerke bis hin zur Unterstützung bei Verkauf oder Liquidation des Unternehmens. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Beratung ist die Vorsorgeplanung für GmbH-Geschäftsführer.
Individualität ist der Grundpfeiler jedes erfolgreichen Vermögensmanagements. Bei allen von uns entwickelten Strategien stehen immer Sie als Person im Mittelpunkt – mit all Ihren Plänen, Wünschen und Zukunftsentwürfen.
Wir erläutern Ihnen die Spielregeln des Kapitalmarkts, ergründen, welches Risiko Sie bereit sind einzugehen und stellen Ihnen unsere gesamte Erfahrung zur Verfügung.
So entsteht ein Finanzkonzept, das auch wirklich zu Ihrem Leben passt. Denn Einheitsdepots gibt es nicht. Jede Situation ist anders. Erst eine individuelle Produktauswahl und regelmäßige Check-ups zur Erfolgskontrolle gewährleisten, dass Ihre Geldanlage auch das leistet, was Sie sich von ihr versprochen haben.
Mit einer offenen Plattform haben wir Zugriff auf alle zugelassenen Investmentfonds. Damit können wir jedes Anlegerprofil, für jeden Anlagehorizont und jedes Risikoprofil umsetzen.
Aber in manchen Fällen können auch Bausparverträge, Tagesgeld- und Festgeldkonten oder unternehmerische Beteiligungen sinnvolle Ergänzungen sein.
Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, etwa eine Unternehmensidee, eine alternative Energieerzeugungsanlage oder eine Immobilie zur Vermietung zu finanzieren.
Die Lösung: im Rahmen ausgewählter Beteiligungsmöglichkeiten partizipieren unsere Kunden auch mit überschaubaren Investitionsbeträgen an dieser speziellen Art der Geldanlage.
Versicherungsbeiträge zahlt wohl niemand besonders gern – bis man eines schönen Tages womöglich doch froh ist, dass man zum Glück gut versichert war. In jedem Fall: Wir betrachten Sie in Ihrer individuellen Lebenssituation und empfehlen Ihnen exakt die Versicherungen, die Sie wirklich brauchen.
Für Sie übernehmen wir sämtliche Formalitäten. Dabei legen wir Wert auf eine schlanke, effiziente und handwerklich saubere Abwicklung. Als kompetente Berater bieten wir Ihnen größtmögliche Marktübersicht. So bringt Sie unsere Erfahrung schneller und sehr wahrscheinlich besser ans Ziel als abendfüllende Recherche im Internet.
Da wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen, wissen wir, welche Angebote es gibt – und welche davon auch wirklich gut sind. Zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, Hausratversicherung, Kfz-Versicherung ...
Und wenn doch mal was passiert: Wir lassen Sie nicht alleine, sondern helfen bei der Schadenmeldung und -regulierung.
Der Bau oder Erwerb einer Immobilie ist mehr denn je der Traum vieler erfolgreicher Menschen – und eine hoch emotionale Angelegenheit. Hier kann man als Anleger schon manchmal die Realität aus den Augen verlieren. Da lohnt es sich, das Ganze auch einmal durch unseren Blickwinkel zu sehen.
Für uns gehört die Immobilienfinanzierung zum Tagesgeschäft. Hier verstehen wir uns als Ihr Investitionsberater und Begleiter bei einer der größten wirtschaftlichen Entscheidungen Ihres Lebens. Passt das Objekt zu Ihnen? Ist die Immobilie auch langfristig wirtschaftlich tragbar? Diese Fragen entscheiden über Erfolg oder Fehlinvestition.
Kommen wir gemeinsam zu einer positiven Bewertung, starten wir eine Ausschreibung bei relevanten Kreditinstitutionen und wägen die Konditionen entsprechend Ihrer persönlichen Situation ab. So finden wir das beste Angebot für Sie, mit dem Sie auch auf lange Sicht glücklich und sorgenfrei leben werden.
